Tenemos diferentes alternativas de asesorías financieras cada una con accesos y beneficios adicionales, todas nuestras asesorías pueden ser personales o en pareja.
PRIORITY
Sesión personalizada 1:1
- Valoración panorama financiero
- Revisión presupuesto
- Sesión adicional de monitoreo
- Diagnóstico financiero
- Asignación especialistas
INTENSIVE
1 mes intensivo
- Asesoría Plus intensiva, se desarrolla en 1 mes
- Incluye todo el paquete de la asesoría Plus
- Club financiero mensual
PLUS
4 meses de acompañamiento
- Valoración panorama financiero
- Diagnóstico financiero
- Tu rumbo financiero (Estrategia llevada a la acción con especialistas)
- Asignación especialistas
- Club financiero mensual
GOLD
8 meses de acompañamiento
Adicional:
- Curso: ¿Cómo ganarle a los bancos?
- Curso: O pierdes el miedo o pierdes dinero
- Curso: El camino óptimo del dinero
- Club financiero mensual
- Simuladores tributarios
PLATINO
12 meses de acompañamiento
Adicional:
- Curso tributario
- Invitaciones eventos financieros
- Mentoría diseño de portafolio de inversión
- Club financiero mensual
- Acceso grupo inversor VIP*
SENIOR
6 meses de acompañamiento
Asesoría especializada para adultos mayores
- Planeación de pensión y retiro
- Gestión de patrimonio
- Planeación sucesoral
- Optimización tributaria senior
- Rentas vitalicias e ingresos pasivos
- Protección financiera y seguros
- Organización financiera familiar
Si un referido tuyo adquiere un paquete de acompañamiento con nosotros se abonará un porcentaje de su pago a tu portafolio de inversión de esta manera: (Intensive: – Plus 20%) – (Gold: 25%) – (Platino: 30%)
*Acceso a alternativas de inversiones preferenciales antes que el publico general
- Presupuesto, hábitos y fondo de emergencia
- Deudas y crédito – Estrategias de salida y costos financieros
- Inversión inteligente en pesos (COP)
- Dolarización inteligente (USD)
- Pensiones y retiro
- Seguros y protección integral
- Vivienda y crédito hipotecario/leasing
- Optimización tributaria y planeación patrimonial
- Relación con el dinero y patrones heredados
- Ley de vivienda y ley de insolvencia
